Розен вынужден использовать свои хитрость и дар убеждения, чтобы противостоять могущественному альфа, считающем себя посланником господа и использующим свой дар для превращения людей в безвольную паству. Когда вслед за Хиксом воздействию «божественной силы» подвергается Теру с Харкеном, а ставшие прихожанами люди начинают умирать, оказавшийся в заточении Ли добывает противоядие, однако узнав о побочном эффекте лекарства альфа-пастырь решается на последний шаг в приближении к раю. Тем временем Рэйчел ждет печальная новость об одном из членов ее семьи.
