После гибели Константина Крестоносцева в отделе, который он возглавлял, воцаряется гнетущая атмосфера. Тем более руководителем группы планируют назначить "вечного дежурного" Антона Щёткина, который начинает настойчиво интересоваться материалами на Фауста, собранными Крестоносцевым. Положение дел в департаменте меняет новое задание, которое поручают Морозову и Маше. В здании старинной мануфактуры находят лаз со зловещей надписью. И, как вскоре выяснится, эти слова окажутся пророческими...