В сообществе магов и колдунов Петербурга настоящий переполох. В городе появился Скинуокер - колдун-убийца, который умеет перевоплощаться в разных животных. Он жаждет власти и требует, чтобы его признали главным. А тех, кто отказывается подчиняться, вскоре находят мертвыми, причем со следами укусов экзотических для Петербурга животных. Однако Крестоносцев довольно быстро догадывается, что Скинуокер - лишь пешка в очередной игре его заклятого врага...