Маг и целитель Мерлин найден мертвым в своей квартире. Перед смертью он получил голосовое сообщение с угрозами, отправитель неизвестен. В момент осмотра места происшествия в окно залетает бомба... Однако командная работа главных героев приносит плоды. И даже Морозов, упорно верящий в потусторонние силы, начинает предугадывать шаги хитрого преступника...