Сын хозяев Григорий начинает домогаться крепостной Катерины. Однако сама девушка не осмеливается рассказать обо всем крестной. Как с этим справится Екатерина? В то же время в семью вдовы Косач вернулся с войны сын Алексей. Сразу по возвращении он попадет на бал, где будут все вельможи округи. Просьбы матери жениться на госпоже Лидии Шефер сын игнорирует, ведь много лет влюблен в панночку Натали Дорошенко. По стечению обстоятельств госпоже Натали помогает репетировать романс к балу Катя, аккомпанируя на фортепиано.
