Неверов, оскорбленный тем, что ему не удалось соблазнить Наташу, решает отомстить. Он доносит на них Сверчкову, утверждая, что девушка с французом замышляют акт террора. Тем временем Плахов начинает сходить с ума. Ему кажется, что найденный золотой самородок светится. Испуганная Наташа поздно вечером идет к Никитину. На следующее утро полиция обнаруживает, Плахова с помощником убитыми…