Сверчков отправляет молодого агента следить за трактиром Потапа, предполагая, что там может появиться Мешков. Но Мешков замечает слежку. Между тем Никитин отправляется в тайгу на поиски новых месторождений. Ночью у костра инженер видит старовера отца Игнатия. Тот заявляет, что Никитин близок к цели, но если он продолжит поиски, то погибнет. Виктор и Натали оказываются заперты в квартире под охраной бандитов Тамаева…
