Сверчков приходит к трактирщику Потапу приказывает найти информацию о преступниках, избивших китайского торговца Вэй Си. Тем временем инженер Никитин привозит Наташу на прииск и показывает, как устроена работа. Вечером его избивают неизвестные. Плахов узнает, что Никитин заказал портрет Наташи у молодого художника Василия Сурикова, и в присутствии посторонних оскорбляет инженера. Плахов рассказывает Сверчкову, что видел в лесу лихих людей, орудующих на «чертовой кухне»… Плахов и Сверчков находят логово разбойников. Им удается схватить Агапа, но Мешков, убив одного из полицейских, сбегает в тайгу.
