В Воронеже Жека и Эдик опознают Фрязина. После этого Хасанов заезжает к Татьяне, чтобы задать ей несколько вопросов про банду Гордея. По дороге из Воронежа Жека рассказывает Эдику, что это он убил Фрязина. В Чернодолье менты находят машину Жеки, взорванную гранатой. Саша пытается найти компромат на базе Таранова. За этим занятием его застает Контрабас и жестоко избивает его. По приезду Жека и Хасанов узнают, что Таранов завалил всех из пойманной банды. На утренней рыбалке Таранов и Брагин ссорятся, во время потасовки Брагин падает в воду. Таранову не удается его спасти.
