2001 год. Женя Мурин возвращается в родной город Чернодолье после службы в армии по контракту. Он обнаруживает, что его девушка Валька стала наркоманкой, как и большинство молодежи этого городка. А мать с отчимом, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты. Школьный друг Жени, Эдик Хасанов, следователь местного отделения милиции, рассказывает, что у них нет ни сил, ни средств противостоять организованной преступности, схема которой работает как часы. Бывший сослуживец Жеки Руслан работает на стройке, где зарплату не платят месяцами. Готов помочь Жеке очистить город от наркотиков.
