Гордея и его людей опознали. Джавдета ищет брат-кровник. Таранов прячет его в охотничьем домике Полковника. Из Москвы возвращается после операции бывший мер города Борис Хасанов. Таранов разрешает цыганам торговать наркотой в городе, взамен на обещание замять историю с убийством Лойко. Брагин говорит Таранову, что знает, что это он завалил банду Гордея и предлагает свою поддержку за определенную ежемесячную мзду.
