Жители Бемиджи потрясены внезапным всплеском преступности в городе, и местная полиция спешит во всем разобраться. Офицер Молли Солверсон подозревает, что Лестер может быть причастен к недавним убийствам, но новый шеф полиции придерживается другого мнения. Убийством Хесса обеспокоены не только в Бемиджи – преступный клан из Фарго направляет своих «агентов» выяснить обстоятельства смерти Сэма Хесса и наказать виновников. А в это время «начальство» Лорна Малво отправляет его разобраться со Ставросом Милосом, «Королем супермаркетов».
