С помощью Макс Рэкхем окончательно приводит в порядок дела борделя, что не вызывает восторга у Бонни. Сильвер выполняет свою часть сделки, и корабли Флинта и Гейтса отправляются на самый важный бой в своей жизни, однако развивающиеся по иному сценарию события приводят пиратов к столкновению с новым неприятелем. Тем временем налаженный Элеанор бизнес дает трещину, когда оказывается, что на остров напал старый знакомый. Гейтс признается Флинту в грозящей ему расправе, что провоцирует того на ответные действия, и лишь подмога Сильвера частично спасает ситуацию.
