Добившись повышения, Уэйл получает от Проктора новое задание — найти Черную молнию и доставить его заказчику живым. В подмогу Тобиасу назначают недавно завербованного юношу, появление которого вызывает у Пирса тревогу, а у одной из его дочерей надежду. Вместе с тем Джефферсона ждет неприятная новость об исследованиях супруги, что ставит под угрозу их вновь ставшие близкими отношения. Калеб же вынужден исполнить не особо приятный ему приказ, а Дженнифер находит неожиданное применение своим силам.
