Несмотря на старания Гамби, поиски устройства не дают ничего, кроме обнаружения склада оружия, идентичного найденному ранее в лесу. Тем временем стараниями Фауди Джефферсона арестовывают по сфабрикованному обвинению. Вскоре по приказу АНБ Пирса переводят, что вынуждает Хендерсона внимательно просмотреть личные дела стоящих за арестом его друга полицейских. Питер с Аниссой разрабатывают план, с помощью которого подозрения в том, что арестованный является Черной молнией, полностью рассеиваются.
