Наряду со всеми событиями Белов встречает Фархада, который является его армейским товарищем. К этому времени Фархад уже достиг своих высот у себя на родине и стал криминальным авторитетом. Два армейских друга решают провернуть приличную сделку, связанную с наркотиками. Но спецслужбы узнают о их намерениях и решают вклиниться в их планы. Они вычисляют Белова и делают ему весьма заманчивое предложение, от которого тяжело отказаться (десять лет тюрьмы или свобода и жизнь без единого врага). Лейтенанта Каверина увольняют с работы, так как его обвиняют в коррупции. Артура заставляют выехать из страны. Отношения в молодой семье совсем не складываются. Оля начинает понимать, что каждый новый день в криминальном бизнесе вносит свою лепту в характер ее мужа и Саша превращается в жестокого человека.
