1989 год, Александр Белов отслужил в армии и возвращается к себе домой. За то время, пока он отдавал долг родине, страна немного изменилась, да и жизнь стала другой. Его друзья Космос и Пчела решили стать рэкетирами. По возвращению домой Саша узнает об измене своей любимой девушки Лены. Во время выяснений отношений он сталкивается с Мухой, который был покровителем девушки. Они становятся врагами. Свидетелем этой суматохи становится лейтенант Каверин, являющийся родственником Мухи.
