Для поиска новых военных технологий Тил'к предлагает отправиться на планету, где обитают существа по имени Фенри, обладающие способностью становиться невидимыми. Прибыв на планету, команда ЗВ-1 встречает своего заклятого врага Апофиса, который тоже охотится на Фенри.