Хан Менгу-Темир увозит Княгиню Устиньи в Орду, что вызывает возмущение жителей Владимира. Происходит конфликт между великим князем Ярославом и князем Борисом. Борис уверяет брата, что спас его шкуру, согласившись отдать жену монгольскому хану. Ярослав же обвиняет Бориса в том, что тот, пытаясь добиться расположения Берке, опозорил весь русский народ. Ярославу предстоит принять решение, кому отдать управление Переславлем, а также постараться вернуть доверие народа. Сыну Ярослава Владимиру, как и Борису, не нравится политика, проводимая великим князем, поэтому дядя и племянник решают объединиться.
