Ярослав, узнав об исчезновении Наргиз, винит в этом Бориса. Вражда между братьями все больше обостряется. В лесу Борис находит амулет Наргиз. Это наводит его на мысль, что Владимир, у которого он видел подобный, знает, где находится девушка. Хан Берке, желая контролировать действия Менгу-Темира, решает забрать Устинью в свой горем. В шатре наложниц Устинья знакомится с Айжан. Проницательная Устинья понимает, что жена хана беременна. Влюбленного в Айжан художника Николку приговаривают к казни...
