Этот эпизод посвящен эволюции рептилий. Они не так ограничены, как и их предки амфибий. В отличие, от которых они могут выжить в самых жарких климатических условиях, благодаря своей чешуйчатой, практически водонепроницаемой, кожи. Чешуя защищают организм от обезвоживания. А в случае некоторых видов ящериц, таких как австралийский колючий дьявол, служит для защиты от нападения. Рогатая игуана из Вест-Индии является одним из наиболее сильно бронированных представителей своего вида. Кожа богатая пигментными клетками, обеспечивают эффективное средство маскировки, хорошо известный пример это хамелеон. Контроль температуры важен для рептилий. Они самостоятельно не могут поддерживать внутреннюю температуру тела или потеть для охлаждения. Таким образом, они полагаются на солнце и тень. Рептилии были первыми позвоночными, для которых внутреннее оплодотворение стало настолько важным, что они разработали водонепроницаемое яйцо, в котором полностью формировался зародыш. Возраст динозавров известен, и Аттенборо считает, что возможно именно климатические изменения привели к их резкой гибели. Те, кто выжил, были водными обитателями. Например, нильский крокодил является крупнейшей живущей на сегодняшний день рептилией, Змеи появились, когда роющие ящерицы потеряли свои конечности, но вернулся на поверхность. Удав, африканская гадюка и рогатая гремучая змея продемонстрируют способы передвижения. У змеи питающийся яйцами экстремальный размер открывания челюсти. Смертельная пятнистая гремучая змея показана как наиболее эффективный охотник.
