Эпизод начинается в тропическом лесу Южной Америке, чьё богатое разнообразие жизненных форм используется для иллюстрации огромного числа разных видов. Поскольку многие из них зависят от других в пищевой цепочке или для воспроизводства, Дэвид Аттенборо утверждает, что все они не должны были, появились одновременно. Он ставит своей целью выяснить, какие из них появились первыми, и причины такого разнообразия. Он начинается с объяснения теории Чарльза Дарвина, и процесса естественного отбора, используя гигантских черепах с Галапагосских островов, где Дарвин побывал на корабле Бигль, в качестве примера. Окаменелости свидетельствуют о ранней жизни, Аттенборо путешествуя вертикально вверх в Гранд-Каньоне на протяжении мили в их поисках. К тому времени он достигает ложе реки Колорадо, геологические пласты 2-х миллиардного возраста, где еще нет окаменелостей. Тем не менее, "правильные камни", находящиеся на берегу озера Верхнее в Канаде, тончайшие, как папиросная бумага, куски кремния содержат отпечаток нити примитивных водорослей. Кроме того, микроорганизмы, которые процветают в Йеллоустонском парке (штат Вайоминг), кажутся идентичными с древними ископаемыми Земли. Обсуждается в деталях эволюция одноклеточных существ, от простых сине-зеленых водорослей к более сложным инфузориям, а затем и многоклеточным губкам и медузам, нескольким вариантам кораллов и связанных с ними полипов. Окаменелые останки медуз показаны в Флиндерс (Австралия) и их возраст по оценкам 652 миллионов лет.
