Портал на чердак исчез, и, несмотря на его отчаянные усилия, Эрик Дрейвен не может связаться с Шелли. Отчаявшись помочь ему выйти из глубокой депрессии, Сара предлагает ему пойти к психиатру для гипноза. Под присмотром доктора Джона Дорсетта (Дон Мост) Дрейвен возвращается к прежней травмирующей жизни коренного американца по имени Блэкфезер. Альтер-эго Дрейвена имело такое же беспокойное прошлое, как и настоящее воплощение. Хотя он нашел свою родственную душу в дочери миссионера, которая бросила вызов желанию своего властного и фанатичного отца быть с ним, Блэкфезер был убит. Затем он вернулся, чтобы спасти Ребекку Морган (которая имеет сверхъестественное сходство с Шелли Вебстер) от людей, которые убили его, а затем угрожали ей. Саре, сидящей на сеансе, кажется, что Дрейвен не в своем уме; однако ученица магистратуры коренных американцев Джейн Кого подтверждает, что диалект, на котором говорит Дрейвен, является подлинным.
