День на карнавале с Сарой сближает Дрейвена с Шелли, когда он встречает транс-медиума-подростка, который может быть невольно причастен к убийству. День на карнавале возвращает Дрейвену болезненные воспоминания об одном из его первых свиданий с Шелли. На ярмарке он и Сара натыкаются на молодого транс-медиума, кураторы которого утверждают, что он может направлять мертвых духов. Джесси (Брендан Флетчер), грустный, эксплуатируемый подросток, на самом деле обладает способностями, на которые он претендует. Он связывается с Шелли, у которой есть сообщение для Дрейвена — что он должен продолжать «исправлять дела», чтобы окончательно очистить список и позволить им двоим быть вместе. Дрейвен думает, что всегда находил способы связаться с Шелли, но этот контакт недолговечен. Джесси эксплуатируется его куратором Док ( Джерард Планкетт ), который использует его в качестве талона на питание, чтобы определить «отметки» в аудитории для ограблений.
