Власик приглашает вдову белого генерала Мордовцева позаниматься с его бойцами актерским мастерством. В театр к Мордовцевой записаны многие сотрудники дачи, в том числе и Валя. Все попытки Берии заинтересовать Сталина своей родственницей Накашидзе проваливаются: Сталин уже увлечён Валентиной. Берия продолжает копать под Власика. Один из офицеров Власика выясняет, что у Берии есть целый штат женщин, которых тот использует для ублажения нужных ему людей. Кудеярову удается раздобыть снимки «женщин Берии». На одной из фотографий Власик узнаёт Асю.
