После эвакуации домой возвращается повзрослевшая дочь Сталина Светлана. В доме Василия Светлана знакомится с Алексеем Каплером - автором фильма «Ленин в Октябре». Они начинают встречаться. Предвидя гнев Сталина, Николай предлагает Каплеру уехать. Каплер отказывается. Берия рассказывает Сталину о влюбленных. Каплера арестовывают за антисоветскую агитацию и этапируют в Воркуту. Власик разрабатывает знаменитую систему защиты участников Тегеранской конференции. С Василием происходит неприятный инцидент, после которого его лишают должности.
