Герои едут в уездный город Пудож искать бывшего участника группы Бориса Кузнецова. Но встреча проходит совсем не так, как планировалось: их встречает недовольный мужчина, да еще и с ружьем в руках. Недоразумение удается уладить, но музыкант ехать на концерт все же отказывается. В это же время Полина и Василиса пытаются разобраться в своих чувствах, а Рома неожиданно рассказывает, почему вообще поехал в эту поездку. И, конечно, не обходится без новых приключений: героям придется искать следующего участника группы — и ехать в Тулу!
