Полина и Василиса находят третьего «василька» — Валерия Кабанова. Казалось бы, теперь все готово к воссоединению, но что-то снова идет не по плану: группу ждут разборки с криминальным авторитетом Семеном. И пока где-то в Сибири герои решают свои проблемы, взрослый Юрий Васильков решается встретиться с Еленой — наконец-то рассказать все, что копилось годами. В 1970-х внутри ансамбля растет напряжение: Юра и Боря спорят о стиле группы, Валера самовольно назначает концерты, а на роль фронтмена неожиданно появляется новый претендент — Валентин Бестужев.
