Оборотень делает следующий ход, проникая во сны каждой из семейства Бошам. Несмотря на запрет Джоанны, Венди начинает учить племянниц волшебству, раскрывая каждой из них ее силу, что наталкивает Ингрид на мысль отменить побочный эффект использованного ей заклинания. Между тем Адам оказывает ей недвусмысленные знаки внимания, однако девушка боится заводить с ним отношения. Пытаясь выяснить причину вражды между братьями, Фрейя узнает о девушке из прошлого Дэша, Ингрид оказывается в ловушке собственного заклинания, а Джоанна решает присоединиться к обучению дочерей.
