ЧОПовцы Сажина снимают постановочное видео, на котором их руководитель убивает человека. Мэр, посмотрев его, догадывается, что Сажин решил слить это Малахову. В Москве Шадрин и Груздев допрашивают Штольца, а в Горовце Малахов работает с задержанным Гусляром, который отрицает своё участие в убийстве. Вернувшись домой, Груздев и Шадрин сообщают Малахову, что Штольц жив. Варяги устраивают облаву в рыбхозе. Там Шадрин узнаёт блондинку Ирму, которая пыталась его подставить в отеле. Девушку задерживают и перевозят в Псков.
