В РУВД Псковской области назначен новый состав руководящих сотрудников из Москвы: майор Сергей Малахов, капитан Вадим Груздев и капитан Иван Шадрин. Горовецкие коллеги устраивают приезжим более чем холодный приём и награждают прозвищем "варяги". Отношения с местным населением и коллегами не складываются ещё и потому, что весь город держит под контролем глава местного ЧОПа Игорь Сажин, бывший начальник РУВД. Застрелена молодая женщина Лидия Бараненко, сотрудница мэрии, и Груздев выезжает на место преступления. Мэр напуган. Сажин намерен выжить чужаков из города любой ценой...
