Вмешательство ФБР в распространение эпидемии вампиризма только ухудшает ситуацию: Майкл и его последователи вынуждены объединиться в новое общество и искать укрытие. В это время военный генерал с самыми серьезными намерениями устанавливает контроль над лабораторией. Лютер становится свидетелем проявления нечеловеческой жестокости.
