Пытаясь спасти деревню от нашествия полтеров, приёмный отец Юго Альберт обращается в куст. Чтобы спасти отца, Юго, спасенный им рыцарь Сэдлигроув и старый друг Альберта Руэль отправляются в запретный лес, где встречают принцессу Амалию и Евангелину. Амалия исцеляет Старого Дуба, хозяина запретного леса, иссушенного машинами Нокса, после чего полтеры снимают проклятие с жителей деревни и отца Юго. Альберт ранит Нокса, прибывшего чтобы выпытать расположение Гругалораграна у Юго, и оказывается под воздействием чар старения. Юго узнает, что его семью нужно искать на острове Ома, и отправляется в путь вместе со своими новыми друзьями.
