Двенадцать лет назад новорожденный Юго был подброшен драконом Гругалораграном Альберту, охотнику за головами, решившему бросить жизнь наёмника. Спустя 12 лет у Юго появляются способности к открытию порталов, используя которые, он освобождает иопа Седлигроува от одержимости демоном Шушу и спасает таверну своего отца от полного разрушения. Спустя некоторое время на деревню нападают полтеры, а на Юго обращает внимание маг времени Нокс, который давно ищет Гругалораграна.
