В баре Сьюзи и Мидж напиваются и беседуют о том, что Гарри Дрейк будет саботировать все выступления Мидж после её выпадов в сторону Софи. На следующий день похмельная Мидж устраивает вечеринку по случаю дня рождения Итана, после которой она проводит ночь с Джоэлом. Похоже, что они могут примириться, но после того, как Джоэл подслушивает запись выступления Мидж в магазине звукозаписей, он подавлен. Джоэл решает уйти с работы и заявляет об этом во время важного собрания. Между тем, Мидж попадает в черный список большинства нью-йоркских клубов. Сьюзи умоляет Ленни Брюса выступить в «Газлайт», чтобы привлечь зрителей и помочь Мириам. Он соглашается, и разогревающая речь Мидж имеет огромный успех. Джоэл появляется в «Газлайт» и наблюдает за выступлением Мидж. Уязвленный ее нелестными комментариями об их браке, он спорит с Сьюзи и покидает клуб. Мидж заканчивает стендап, представляя себя как "миссис Мейзел".
