Когда квартира Джоэла и Мидж выставляется на продажу, Мидж переезжает к родителям. Мидж берет сына, чтобы навестить Джоэла в его новой квартире, и обнаруживает, что он живёт с Пенни Пэнн, его секретаршей и любовницей. Мидж в ярости от того, что он живет почти такой же жизнью, как когда они были женаты. Сьюзи берет Мидж в магазин звукозаписи, чтобы купить подпольные комедийные записи. Сьюзи также берет Мидж в различные клубы, чтобы изучить других комедиантов, в том числе Red Skelton. Мидж хочет, чтобы она и Сьюзи были друзьями, но Сьюзи хочет только профессиональных отношений. Мидж хранит секрет своей карьеры от своей семьи, но когда она приходит домой особенно поздно, Эйб и Роуз злятся. Мириам решает устроиться на официальную работу.
