Через восемь месяцев вынужденной зимовки на кораблях Франклин посылает несколько команд в разные стороны на поиски трещин во льду, которые указали бы ему путь. Одна из групп, в которую входит доктор Гудсер, добирается до берега острова. Однако успешному возвращению на корабли мешает ряд странных и трагических событий с участием смертельно раненного эскимоса и невиданного монстра, растерзавшего лейтенанта Гора. Тем временем попытки Джона ободрить Крозье терпят крах, а Френсис начинает присматриваться к честолюбивому матросу по имени Корнелиус Хики.
