Сентябрь 1845 года. Два оснащенных современнейшим на тот день оборудованием корабля Британского флота покидают Англию в надежде обнаружить судоходный путь через Арктику. Остановившись у залива Баффина, командование ставит на повестку дня вопрос о дальнейшем продвижении. У командира всей экспедиции Джона Франклина зарождается идея, несмотря на риск и сомнения капитана «Террора» Френсиса Крозье, проплыть про проложенному им маршруту под конец сезона. Между тем от неизвестной болезни умирает один из матросов, перед кончиной увидев зловещее предупреждение.
