Риан и Дит отправляются в подземелье, в поисках меча, способного победить скексисов. Однако сталкиваются там с аратимами, захватившими всех гроттанов. Тем не менее из-за «потемнения», местные животные убивают и аратимов. Главные герои доносят до насекомых, что скексисы обманули и их, поэтому аратимы решают объединится с мятежниками против скексисов. Тем временем скексисы решают, что Селадон не приносит им пользы и решают её заточить вместе с другими гельфлингами. Только тогда Селадон осознаёт свою ошибку. Древо истины, погибающее из-за потемнения, решает отдать остатки своей силы Дит.
