Правда о злодеяниях скексисов, подобно пожару распространяется среди гельфлингов. Главные герои поминают смерть Аль-манды и отправляются в пустыню, следую за каменным гигантом в поисках круга Солнц, где располагается ответ на вопрос, как свергнуть власть скексисов. Тем временем Селадон пытается убедить остальных старейшин кланов посягнуть ей на верность в борьбе с мятежниками, однако не встречает однозначной поддержки. Скексисы предлагают аратимам — улью насекомых службу в обмен на возвращение им подземелья, отобранного когда то скексисами. Однако скексисы умолчали о том, что подземелье поражено «потемнением».
