Черный гром вспоминает свою жизнь до терригенезиса и обзаводится приятелем, который вскоре помогает ему бежать. Между тем Горгон заручается поддержкой бывших солдат для противостояния армии Максимуса. Сам узурпатор же, несмотря на опасность, решает выпустить из заточения чуть ли не страшнейшего мутанта, Мордиса. Параллельно самопровозглашенный король пытается склонить Кристал к сотрудничеству, в то время как Медуза выходит на след супруга, а Карнак попадает в плен к наркоторговцам.
