Сэм, Мэри и Бобби отправляются в Дулут, где по слухам, осел Михаил. Последний, тем временем проводит серию странных экспериментов, с результатом которых охотникам вскоре предстоит столкнуться. Между тем Кастиэль остается присматривать за Джеком и Ником, но сделать это оказывается не так легко – ведь Джек, в надежде больше узнать о своей погибшей матери, решает навестить оставшихся у него родных, а Ник, вспомнив, почему он согласился на предложение Люцифера, намеревается любой ценой найти виновников гибели близких ему людей и отомстить негодяям.
