Спустя три недели после исчезновения Дина, его брат с матерью и беженцами-охотниками ищут пропавшего Винчестера. В это же время Михаил, в обличье Дина, навещает грешников, предлагая тем ответить на каверзный вопрос и наказывая их за их ложь. Между тем Джек пытается примериться с отсутствием сил, а Кастиэль попадает в ловушку властолюбивого и хитрого демона, и, чтобы спасти ангела, Сэм соглашается встретиться с исчадием ада и выслушать его предложение.
