Сетракян вводит Эфрама в курс дела, рассказав о своей первой встрече с Хозяином и о повадках новообращенных. Вместе они навещают следующего зараженного, однако, получив необходимые ему доказательства, Гудвезер оставляет старика продолжать свою миссию в одиночку. Тем временем поведение выжившей Джоан Ласс серьезно пугает няню ее детей, а вылазка Василия Фета в канализационные шахты в поисках причины нашествия грызунов едва не стоит ему жизни. Пытаясь донести информацию о происходящем до руководства, Эф терпит фиаско, а Нора сталкивается с тем, от чего пыталась убежать.
