Валери уходит из «Кошечек», чтобы петь с Арчи. Вероника, обиженная, что он нашел ей замену, наоборот присоединяется к группе вместо Вэл. Бетти с Бакланом едут к Полли в интернат для трудных подростков и узнают много новых подробностей о ней, ее родителях и Джейсоне. Фред и Гермиона отправляются на ужин к мэру Маккой и ее мужу, чтобы презентовать проект застройки территории кинотеатра. Бетти и Баклан находят машину с вещами Джейсона.
