Руйджерд и его друзья прибывают в Венпорт, самый южный портовый город Континента Демонов. Втроем они пытаются добраться до континента Мирис на лодке, но из-за присутствия Заклинателей с них берут огромную сумму денег за путешествие. В ту ночь, когда Рудеус борется с нехваткой средств, Хитогами появляется в его снах и оставляет ему несколько советов. На следующий день, когда Рудеус прогуливается по городу, он встречает загадочную девушку, которая хочет есть.
