Началась Великая Отечественная война. Фаина приходит на вокзал Ташкента встречать пионерку, которая снималась с ней в «Подкидыше». Там она сталкивается с Репниным. Приезжает поезд, полный эвакуированных детей, но Эли из «Подкидыша» среди них нет. Оказывается, что её поезд разбомбили, и девочка погибла. Раневскую снова приглашают на съёмки, однако её роль совсем крошечная. Находясь в кинотеатре, она случайно видит кадры из немецкого фильма об ужасах войны. Увиденное шокирует актрису. На съёмках Фаине по сценарию нужно играть на фортепиано и петь. Она решает делать это с папиросой в зубах. От игры Раневской все в восторге, смеётся вся съемочная группа. Солдаты на улице узнают актрису и дарят ей мыло, которое во время войны было на вес золота. Фаина идёт гадать к Вене. Тот раскладывает карты и говорит, что вся семья женщины жива. И она встретится с матерью и сестрой, но гораздо позже. Также он предсказывает дальнюю дорогу.
