Фаина собирается уезжать, но Григорий догоняет ее и снимает с поезда. Он говорит, что у него большой интерес к связям Фельдман. Он просит актрису спеть, и понимает, что во время песни она не заикается. Тогда она учит свою роль, как песню. Во время выступления коллега-актриса зацепляет волосы Фаи за декорацию. Фрол Потапыч пытается помочь девушке, но стенка падает на него, и мужчина попадает в больницу. Но он не злится на Фаину, ведь она пыталась его спасти, зато ее конкурентку увольняет. Фаине приходит телеграмма от родственников, где говорится, что они уезжают. Девушка бросает театр и едет к ним. На перроне у поезда Григорий целует ее и дарит свою подвеску. Она успевает в последнюю минуту и прощается с родными, когда они уже на корабле готовятся к отплытию. Вернувшись обратно, Раневская обнаруживает Гришу в постели со своей конкурентной. Она убегает и начинает свой «тур» по театрам разных городов, из каждого шлёт открытку родным.
