В город, после долгой отсидки, возвращается конкурент Лирика – бандит по кличке Паша Телевышка. Он обвиняет авторитета в том, что тот прибрал к рукам его бизнес, собирается прибрать к своим рукам все причитающееся. Первой жертвой становится директор строительной компании, который свидетельствовал против него в суде. Полицейские решают воспользоваться надвигающейся войной группировок в свою пользу и, наконец-то, найти прямые улики для ареста Лирика. Тем временем, человек Телевышки приходит с подарком к людям Лирика. В коробке лежит граната, как предупреждение о том, что им не стоит переходить дорогу делам Паши. «Курьер» получает ранение ноги, Калуга вызывает Кратова, чтобы оказать раненному человеку Телевышки квалифицированную помощь.