Панфилов попадает в лапы Аниканова и оказывается на волосок от смерти. Выясняется, что Денчик украл партию наркотиков, которые прятал у Таси, и теперь должен большую сумму денег. Мазай оказывается в центре бандитских разборок. Панфилов продолжает отношения с Катей. Он хочет получить от Дунаева информацию о том, откуда в город попадает препарат, но тот упорно молчит…
